与客户沟通会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本信息;
了解客户的目标和需求,对客户进行全面的资金情况评测,为客户提供理财建议;
1.熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;2.具有极强的学习、创新及沟通能力;3.具有良好的书面表达能力。
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